VentureBeat 2023/9/29 12:06:26(JST)
ニューヨークのフィンテック企業Viseは、新しいAIサービス「Vise Intelligence」をリリースし、金融アドバイザーをサポートすることを目指しています。このAIモデルは、レポートの準備や質問への回答、投資ポートフォリオに関する最新情報の提供など、人間の金融アドバイザーを支援するために設計されています。Vise Intelligenceは、クライアントのポートフォリオに関する情報を提供し、アドバイザーが投資戦略の変更をクライアントに伝えるためのメールの起案も行います。Viseは、AIを活用して金融アドバイザーの仕事をサポートすることで、より良い投資成果を生み出し、より多くの人々にアクセス可能な金融アドバイザーを実現することを目指しています。
“Vise Intelligence”は、金融アドバイザーとクライアントの間で情報を共有し、投資の意思決定をサポートする役割を果たします。Vise Intelligenceは、金融アドバイザーの顧客ポートフォリオに関する情報を収集し、それに基づいてカスタマイズされた洞察を提供します。また、市場の情報やクライアントの過去の取引履歴、金融目標なども考慮に入れられます。Viseは、顧客データのセキュリティについては具体的な詳細を明らかにしていませんが、「データは非常に安全で保護されている」と述べています。
Viseは、金融アドバイザーがより多くのクライアントに対応するためのソリューションとして位置付けられています。ViseのCEOは、「100人のクライアントを管理していたアドバイザーが、150人のクライアントを管理できるようになり、時間をクライアントとの関係構築に費やすことができる」と述べています。このようなスケーリングは、Viseにとっても利益になります。Viseは、サービスやクライアントのポートフォリオの成績に応じて報酬を得る仕組みです。
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引用元の記事：Vise Intelligence is a new AI to assist — not replace — financial advisors.